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新天绿能有息负债293亿九个月劲增63亿 上市半年即定增51亿大股东认购近五成

2020-12-23 08:02:42 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

A股IPO募资仅过去半年,新天绿能(600956.SH、0956.HK)再次启动新一轮的股权融资。

12月21日晚,新天绿能披露非公开发行A股股票预案,上市企业拟向包括控股股东河北建设投资集团有限责任企业(以下简称“河北建投”)在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票不超过11.55亿股,募集资金总额不超过51.1亿元,扣除发行费用后将分别用于投资建设包括唐山LNG项目等三大募投项目,以及补充流动资金并偿还银行贷款。

其中,河北建投拟认购不低于实际发行量的48.73%。在本次发行完成后,河北建投对于新天绿能的持股比例预计不低于48.73%且不高于50.7%,控股地位将进一步加强。

长江商报记者注意到,此次定增募投的实体项目总投资达到279.68亿元,计划投入募集资金37.48亿元。但近年来持续推进扩张的新天绿能资产负债率高居不下,常年处于70%左右。

截至今年三季度末,企业资产负债率由年初的67.9%提升至69.23%,期末企业有息负债总额达到292.71亿元,较年初增加近63亿元,增长27.2%,且以长期借款等非流动负债为主。

选择在上市半年后再度进行股权融资,不仅能加码企业天然气业务,也将在一定程度上缓解企业债务压力,降低财务风险。

河北建投拟认购不低于总额48.73%

成立于2010年2月份的新天绿能,最早由同受河北省国资委控制的河北建投与建投水务发起设立。成立当年,新天绿能赴港上市(港股名称新天绿色能源)。2015年7月,企业进行国有股权划转,建投水务股权被无偿划转至河北建投,河北建投对于新天绿能的持股比例提升至50.5%。

今年6月29日,新天绿能完成A股IPO并在上交所主板上市,河北建投对于企业的持股比例相应得到稀释。

截至目前,河北建投直接持有新天绿能18.75亿股股份,占上市企业总股本的48.73%,为企业控股股东,河北省国资委为企业实际控制人。

在参与本次非公开发行认购后,河北建投对于新天绿能的持股比例将进一步提升。

交易方案显示,在本次发行中,河北建投拟认购股份数量将不低于本次定增实际发行数量的48.73%,且不超过6.61亿股,同时定增完成后河北建投对上市企业的持股比例将不超过50.7%。因此,本次发行完成后,河北建投对于上市企业的持股比例预计不低于48.73%且不超过50.7%,仍为上市企业控股股东,河北省国资委仍为上市企业实际控制人。

从前次募资的使用情况来看,此前新天绿能以3.18元/股的价格首次公开发行A股共计1.35亿股,募集资金净额约为3.9亿元,全部投入到“河北建投丰宁森吉图风电场(三期)150MW工程项目”。

根据企业测算,上述IPO募投项目达产后,每年将增加营业收入1.55亿元。截至今年9月末,企业IPO募集资金已经全部使用完毕,募投项目在2019年9月至11月分批达到预定可使用状态后,2019年和今年前九月分别实现收入5826万元、1.46亿元,合计实现营收2.04亿元,已达到预期收益。

项目总投资280亿仅使用募资37亿

上市半年再次开启股权融资,是新天绿能出于加速产业扩张、降低债务压力的考量。

事实上,随着全社会节能减排和环境保护意识的提高,清洁天然气能源日益受到重视,而LNG作为天然气能源领域的一个重要分支,越来越受到全球能源消费市场的青睐。在我国华北地区,尤其是京津冀就迫切需要天然气在实现清洁能源替代和保障能源供需平衡方面发挥重要作用。

作为华北地区领先的清洁能源企业,新天绿能也是中国石油华北地区第三大分销商和河北省领先的分销商之一,此次企业定增募投项目主要分为唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸-宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻-永清段)三个部分,据企业测算,上述三大项目运营期内平均净利润为90064万元、34168万元、16093万元,预计投资回收期为14.04年、13.06年、13.05年(含建设期),这将对企业现阶段的盈利能力大有助益。

数据显示,2016年至2019年,新天绿能营业收入由43.95亿元增长至119.69亿元,净利润由5.42亿元增长至14.15亿元,且实现连续四年营收净利双增。今年前三季度,企业实现营业收入83.18亿元,同比增长2.76%;净利润9.42亿元,同比减少10.75%。

新天绿能同时表示,唐山LNG项目所处的曹妃甸工业区位于唐山南部沿海、渤海湾中心地带,并且该项目的建设主要是为增加河北省及周边地区天然气供应,尤其是增加天然气储气调峰能力。唐山LNG项目建成后,作为未来环渤海地区重要的LNG接收站,可以保障可覆盖区域的季节缺口、日缺口。

但另一方面,由于所处的天然气销售和风力发电业务本属于资本募集型企业,且唐山LNG项目投资金额较大,新天绿能也存在较大的资金压力。

根据企业规划,此次定增募投的三大项目(不含补充流动资金及偿还银行贷款)投资总额分别为185.97亿元、64.17亿元、29.54亿元,合计为279.68亿元,计划使用募集资金26.41亿元、8.24亿元、2.83亿元,合计37.48亿元,剩余募集资金13.62亿元则用于补充流动资金及偿还银行贷款。

资产负债率近70%处于较高水平

长江商报记者注意到,随着产业规模不断扩大,新天绿能近年来主要依靠银行贷款、发行中期票据、短期融资券等债务融资方式筹集发展中资金,这也导致了企业资产负债率长期处于较高水平。

同花顺数据显示,在2017年末攀升至69.43%之后,新天绿能的资产负债率有所降低,2018年和2019年末分别为68.34%、67.9%。但今年三季度末,企业资产负债率再一次逼近70%,达到69.23%。

截至三季度末,新天绿能资产总额为534.98亿元,负债总额370.37亿元,且主要以非流动负债为主,期末企业长期借款220.71亿元、应付债券27.85亿元,较年初分别增长31.31%、21.88%。流动负债中,短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债分别为14.38亿元、24.77亿元、5亿元。

粗略计算,截至三季度末,新天绿能有息负债达到292.71亿元,较年初增加近63亿元,增长27.2%,占企业资产总额的比例为43.87%。同时,期末企业83.41亿元流动资产中,货币资金23.26亿元,占流动资产和总资产的比例则分别为27.88%、4.34%。

高比例负债水平之下,新天绿能的财务费用也是一笔不小的支出。今年前三季度,企业财务费用为6.74亿元,占当期企业利润总额的比例为46.35%。

新天绿能亦认为,目前企业财务杠杆利用率已达到较高水平,在一定程度上削弱了企业的抗风险能力,影响了企业持续发展的能力。

企业进一步表示,本次采取非公开发行A股股票的方式融资来补充流动资金及偿还银行贷款,可缓解企业为发展各项业务而通过银行贷款方式解决营运资金缺口的部分需求,有助于控制付息债务的规模,减少企业财务费用的支出,有利于提高企业经营业绩。

责编:ZB

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